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双重利好因素影响 水泥行业公司现活力

受地方“国五条”细则落地、3月全国百城房价上涨双重利好,华东各地再度上调水泥价格。水泥行业表现活跃,2日收盘涨幅达2.45%,居所有行业之首。板块内,四川金顶涨停,华新水泥涨7.63%,海螺水泥、巢东股份、秦岭水泥、西水股份、宁夏建材等涨幅均超过2%。

  根据中国水泥网行情中心数据,上周华东多地需求大增,价格频繁上调;贵州多地价格上扬;东北和西北地区市场陆续启动,吉林、甘肃、宁夏已经嗅到需求回暖气息,率先上调价格。而数据水泥网监测数据显示,上周下游需求继续小幅回升,华北、华东、中南、西北地区开工率开始上涨,全国磨机开工率上升2.3%至39.5%,水泥库存下降0.5%至72.7%。而1日中国指数研究院发布最新报告显示,3月全国百城市(新建)住宅平均价格环比上涨1.06%。

  申银万国认为,短期水泥板块表现仍将受到地产调控的影响。从基本面看,下游需求继续恢复,华东、中南地区企业发货已基本趋于正常,华东各地再度上调市场价格,但总体仍处于较低水平。后期随着需求继续复苏,在企业协同和盈利压力的双重作用下,市场价格将继续逐步上调,行业基本面向上趋势不改。

  国泰君安表示,各地地产细则无超预期,且细则中都有提及稳定土地供应和住房供应,因此从供给端对地产新开工没有什么负面影响,需求端虽有影响但不大且在预期内。水泥企业在旺季未到时涨价趋势已形成,预计4月将有季节性反弹行情。

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